Enex Technologies подписала соглашение о рефинансировании, привязанном к ESG-показателям, на сумму 35,5 млн евро с Banco BPM, Cassa Depositi e Prestiti, Deutsche Bank и Banca Sella. Финансирование поддерживает трехлетний инвестиционный план европейской группы в области холодильных технологий, предусматривающий развитие систем на природных хладагентах, наращивание производственных мощностей для сегмента дата-центров и международный рост.
Banco BPM выступил в качестве букраннера, уполномоченного ведущего организатора, андеррайтера, первоначального кредитора и банка-агента. Соглашение предусматривает механизм корректировки маржи, связанный с определенными и измеримыми ESG-целями, что стало первым применением такой структуры в рамках финансовой модели Enex Technologies.
Инвестиционный план охватывает расширение производственных мощностей для технологических линий на природных хладагентах и ускорение реализации технологической дорожной карты группы. Он также поддерживает органический рост на европейских рынках и усиление присутствия в сегменте охлаждения дата-центров.
Enex Technologies разрабатывает системы охлаждения для промышленного, коммерческого применения и дата-центров с использованием CO2, аммиака, пропана и воды. Новое финансирование последовало за завершенной в октябре сделкой по увеличению капитала и укреплению финансовой позиции на сумму 25 млн евро, которую осуществил контролирующий акционер CCC Holdings Europe совместно с инвесторами, привлеченными Banor SIM.
«Это соглашение является стратегически важной вехой для Enex Technologies. Новое рефинансирование дает нам большую финансовую устойчивость и предсказуемость для реализации нашего трехлетнего инвестиционного плана, а также для ускорения развития наших технологий на природных хладагентах на европейских и международных рынках», — заявил генеральный директор Enex Technologies Франсуа Аудо. «Компонент, привязанный к ESG, — это не декоративный элемент: это финансовое выражение промышленного обязательства, которое мы последовательно формируем с 2023 года. Экологический переход является ключевой частью нашей модели роста».
Источник Refindustry: Enex Technologies secures EUR 35.5 million ESG-linked refinancing
