Solstice Advanced Materials заключила окончательное соглашение о приобретении Element Solutions в рамках денежно-акционерной сделки, стоимость которой, включая принятый чистый долг, составляет примерно 14,5 млрд долларов. Объединение направлено на расширение платформы Solstice в области передовых материалов в сегментах электроники, инфраструктуры AI, терморегулирования, охлаждения дата-центров и решений для применения хладагентов.
Компании сообщили о совокупной чистой выручке за полный 2025 год на уровне примерно 6,8 млрд долларов и скорректированной марже EBITDA в размере 26%, включая синергетический эффект в расчете на год. Solstice ожидает получения более 180 млн долларов чистого синергетического эффекта к третьему году после закрытия сделки за счет повышения эффективности закупок, производства, цепочки поставок и операционной деятельности, а также экономии на коммерческих, общих и административных расходах.
Акционеры Element Solutions получат 10,00 доллара денежными средствами и 0,500 акции Solstice за каждую акцию Element. Вознаграждение составляет примерно 50,10 доллара за акцию и предусматривает премию около 15% к цене закрытия акций Element по состоянию на 2 июля 2026 года. Ожидается, что акционерам Element Solutions будет принадлежать примерно 44% объединенной компании.
Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2027 года при условии получения регуляторных одобрений, одобрений акционеров и выполнения других стандартных условий. Объединенный бизнес будет работать под названием Solstice, а David Sewell займет должность президента и главного исполнительного директора.
«Наша платформа решений для применения хладагентов, включая охлаждение дата-центров, а также наши специализированные направления, такие как ядерное топливо, остаются основой ценностного предложения объединенной компании и играют центральную роль в том, чтобы помогать клиентам повышать эффективность, устойчивость и производительность», — сказал Sewell.
Источник Refindustry: Solstice agrees $14.5bn Element Solutions acquisition in U.S.
